Userdoku

Anleitungen für Mandanten, Treuhänder und Interessenten in der Schweiz.

Start hier

1. Getting Started — erster Login und Überblick
2. Setup (Zahnrad) — Firma, Bankdaten, Nummern, Treuhänder
3. Treuhänder — Kanzlei, Multi-Mandant, Scope
4. Was jetzt angeboten wird (Core CH) — Überblick für Interessenten
5. Modul-Katalog — Basismodule und Zusatzmodule
6. Steuern → ESTV / AGOV — kompletter Einreichungsweg
7. Microsoft 365 / Outlook — Azure-App + Hub

Rollen

Rolle	Doku
Mandant	Getting Started
Treuhänder	Treuhänder
Interessent	Was jetzt angeboten wird

Basismodule vs. Zusatzmodule

Art	Module
Basis (jetzt angeboten)	Steuern, Comply, Vertrieb, Bank — Details
Zusatz	u. a. Microsoft 365, Designer, Personal, Mahnwesen, Insights, Ledger, Time, …

Details: Modul-Katalog

Säulen-Abgrenzung

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Fehler beheben	Troubleshooting
Kurze Antwort	FAQ